Компания Versant Media Group привлекла $2 млрд за счет выпуска заемного финансирования, чтобы профинансировать выплату материнской компании Comcast, связанную с отделением оператора кабельных каналов от владельца NBC и Universal.
По данным источников, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться неназванными, компания разместила высокодоходные облигации на $1 млрд и кредит с левереджем на $1 млрд, оба со сроком погашения примерно через пять лет.
Доходность облигаций составила 7,239%, а кредит был размещен по ставке на 3,5 процентного пункта выше Secured Overnight Financing Rate (SOFR), уточнили источники. Обе сделки были заключены на более выгодных условиях, чем первоначально ожидалось, а объем кредита был увеличен на треть. Размещение облигаций возглавил Goldman Sachs Group Inc., а за организацию кредита отвечал Morgan Stanley.
Объем размещений высокодоходных облигаций в этом месяце — $12,3 млрд по состоянию на среду — значительно ниже уровня прошлого года. Между тем, запуск новых кредитов с левереджем составляет лишь 40% от октябрьского объема 2024 года ($93 млрд), согласно данным, собранным агентством Bloomberg.
Вырученные средства будут направлены на выплату Comcast и на общие корпоративные цели. Почти год назад Comcast объявила о планах выделить большинство своих кабельных каналов в отдельную компанию, сохранив за собой NBC и потоковую платформу Peacock. В состав активов Versant войдут каналы MSNBC, Syfy и сервис продажи кино-билетов Fandango.
Размещение облигаций и кредита проходит на фоне замедления активности на рынке заемного финансирования в октябре после рекордно высокого третьего квартала, поскольку опасения кредитных рисков у инвесторов по заемщикам с низким рейтингом сдерживают активность.
