Согласно заявлению, опубликованному в четверг, в рамках сделки — самой масштабной среди банков в 2025 году — акции Synovus и Pinnacle будут конвертированы в акции новой материнской компании Pinnacle. Акционеры Synovus получат около 48,5%, а акционеры Pinnacle — около 51,5% объединённой структуры. Сделка предлагает премию в размере около 10% для акционеров Synovus.
Агентство Bloomberg News ранее на этой неделе сообщало, что Synovus рассматривала возможные варианты после проявленного к ней интереса со стороны других игроков.
Несмотря на это, акции обеих компаний снизились более чем на 2% на торгах в Нью-Йорке в четверг. По словам Джеффа Дэвиса, управляющего директора финансовой консалтинговой компании Mercer Capital, падение частично объясняется тем, что инвесторы ожидали, что каждая из компаний будет объектом поглощения со стороны более крупных региональных банков, что могло бы принести более значительные премии, чем слияние двух компаний одинакового масштаба.
«Уолл-стрит любит сделки с премией для продавца, а к слияниям равных относится гораздо более сдержанно», — отметил Дэвис.
Pinnacle, базирующаяся в Нэшвилле, и Synovus, штаб-квартира которой находится в Коламбусе, штат Джорджия, имеют взаимодополняющие сети отделений по всему юго-востоку США, при этом рыночная стоимость обеих компаний составляет около $8 млрд.
Ключ приложения GIPHY не установлен. Пожалуйста, проверьте настройки