Дочерняя структура Lone Star предлагает $32 за акцию Hillenbrand, что на 30% выше цены закрытия в пятницу. Акции компании открылись на уровне $31,41.
Общая стоимость сделки, включая долги Hillenbrand примерно в $1,5 млрд, оценивается примерно в $3,8 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена к концу первого квартала 2026 года.
Hillenbrand производит оборудование для производства и переработки, включая машины для литья пластика, а также системы для смешивания и обработки пищевых и промышленных материалов.
В последние годы компания, среди клиентов которой Honda, Toyota, Shell и Nestlé, оптимизировала свой портфель, сосредоточившись на становлении чисто промышленной компанией через несколько стратегических дивестиций.
Производитель из Бейтсвилля, штат Индиана, станет очередным активом Lone Star Funds, чей объем управляемых средств составляет $95 млрд и охватывает инвестиции в private equity, кредиты и недвижимость.
Evercore выступает финансовым консультантом Hillenbrand, а Jefferies и UBS Investment Bank консультируют Lone Star по сделке.
