Американский банк Central Bancompany, базирующийся в Джефферсон-Сити, Миссури, дебютировал на Nasdaq в четверг, поднявшись в цене на 5% и получив оценку $5,26 млрд, продолжая успешную серию финансовых компаний в этом году. Акции банка открылись по цене $22,06, превысив цену IPO в $21 за акцию, на которой компания привлекла $373,33 млн, продав около 17,78 млн акций. Первичное размещение акций предлагалось в ценовом диапазоне от $21 до $24 за акцию.
С начала сентября активность IPO в США заметно выросла: свои рынки дебютировали шведский финтех Klarna и криптобиржа братьев Винклвоссов Gemini, вызвав высокий интерес инвесторов. В то же время технологии для туризма Navan и производитель электрических самолетов Beta Technologies получили менее активный спрос, что подчеркнуло осторожность на рынке на фоне затяжной приостановки работы правительства США.
Инвесторы также проявляли осторожность в отношении кредитных рисков в банковском секторе после двух корпоративных банкротств, возобновивших опасения относительно стресса и практик кредитования на глобальном рынке частного капитала. Однако аналитики отмечают, что эти инциденты носят локальный характер и не отражают общей ситуации в секторе. «Я не считаю, что базовые кредитные опасения помешают инвесторам покупать акции. Успешная траектория банка хорошо вписывается в интересы инвесторов, желающих иметь доступ к банкам, работающим в экономически растущих регионах», — сказал Йозеф Шустер, генеральный директор исследовательской компании IPOX.
Central Bancompany управляет активами на балансе $19,2 млрд, а под управлением клиентов — $15,4 млрд, предоставляя услуги физическим лицам и бизнесу в штатах Миссури, Канзас, Оклахома, Колорадо и Флорида. Центральный банк присоединился к другим финансовым компаниям на публичных рынках, таким как Commercial Bancgroup, который дебютировал месяцем ранее. Совместными ведущими организаторами IPO выступили Morgan Stanley и Keefe, Bruyette & Woods.
