Согласно заявлению, опубликованному в понедельник (которое подтвердило более ранний отчет Bloomberg News), акции были размещены по $34 за штуку, что выше маркетингового диапазона. Объем размещения был увеличен до 29,9 млн акций по сравнению с базовым предложением в 25 млн акций, которое оценивалось в $27–33 за штуку. По словам источников, знакомых с ситуацией, спрос на IPO превысил предложение примерно в 20 раз.
При цене IPO рыночная капитализация компании, базирующейся в Саут-Берлингтоне (штат Вермонт), составила $7,6 млрд, исходя из количества акций, указанных в поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документах.
В прошлом году Beta привлекла $318 млн в раунде финансирования, возглавляемом Инвестиционным управлением Катара (Qatar Investment Authority), при оценке, которую компания заявляла выше $2,4 млрд, достигнутых в предыдущем раунде 2022 года.
Проблемы, вызванные приостановкой работы правительства США, создают препятствия для компаний, планирующих выход на биржу. Согласно действующим правилам SEC, компании, которые объявляют ценовой диапазон и убирают так называемую отлагательную поправку в подаче документов, получают автоматическое одобрение регистрации через 20 дней — что делает их уязвимыми к рыночным рискам. Акции двух компаний, воспользовавшихся этой схемой — MapLight Therapeutics Inc. и Navan Inc., — в настоящее время торгуются ниже цены IPO.
С 2017 года Beta Technologies разрабатывает электрические самолеты для пассажирских и оборонных целей. Ее модель ALIA с обычным взлетом и посадкой дебютировала на Парижском авиасалоне ранее в этом году и уже совершила полет между Хэмптоном и Нью-Йорком. На первых этапах компания намерена сосредоточиться на грузовых и логистических перевозках, а не на массовых пассажирских авиаперевозках.
В первом полугодии 2025 года Beta зафиксировала чистый убыток $183 млн при выручке $15,6 млн, по сравнению с убытком $137 млн и выручкой $7,6 млн за аналогичный период 2024 года, согласно документам компании.
Основатель и генеральный директор Кайл Кларк (Kyle Clark) после IPO будет контролировать 63% голосов компании и владеть всеми выпущенными и обращающимися акциями класса B, как указано в документах.
Инвестиционная компания FMR LLC получит 12,8% акций класса A, а фонд Amazon Climate Pledge Fund — 5,6%. Без учета потенциальных якорных инвестиций General Electric Co. получит 9% акций класса A, а аффилированная структура Stone Point Capital, возглавляемая совместным гендиректором и членом совета директоров Beta Чаком Дэвисом (Chuck Davis), — 7%.
GE Aerospace, а также фонды под управлением структур Дэвиса, AllianceBernstein, BlackRock Inc. и Federated Hermes Kaufmann Funds выразили интерес к покупке до $300 млн акций по цене IPO.
Размещение организуют Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. Ожидается, что торговля акциями Beta на Нью-Йоркской фондовой бирже начнется во вторник под тикером BETA.
