Сделка полностью акционная: акционеры Vital получат около 1,9 акции класса A Crescent за каждую принадлежащую им акцию, говорится в заявлении в понедельник. Это на 5% выше 30-дневного средневзвешенного курса акций. Общая стоимость приобретения с учетом долгов составляет около $3,1 млрд.
Сделка происходит на фоне того, что малые и средние производители сланцевой нефти все чаще используют поглощения для роста и расширения портфеля будущих месторождений. Покупка Vital даст Crescent доступ к участкам в бассейне Пермский.
До начала основной сессии торгов на Нью-Йоркской бирже акции Crescent упали примерно на 4,2%, тогда как акции Vital выросли на 10%.
Штаб-квартира Crescent находится в Хьюстоне, компания ведет разработки в Техасе и на Скалистых горах, включая бассейны Eagle Ford и Uinta. Vital базируется в Талсе, штат Оклахома.
Финансовым консультантом Crescent выступила Jefferies, юридическим советником — Kirkland & Ellis LLP. Vital консультировали Houlihan Lokey, JPMorgan Chase & Co. и Vinson & Elkins LLP.
