Goldman заплатит до $965 млн: сначала $665 млн наличными и акциями при завершении сделки, а до $300 млн дополнительно, также наличными и акциями, в зависимости от результатов работы Industry Ventures до 2030 года, говорится в заявлении компании в понедельник.
Инвестиционная фирма Industry Ventures, основанная в 2000 году и базирующаяся в Сан-Франциско, управляет активами на сумму $7 млрд, в основном через вторичные инвестиции, совместные инвестиции и средства начальной стадии, которые она предоставляет внешним венчурным фондам. Goldman Sachs, у которого под управлением около $3,3 трлн, является инвестором Industry Ventures на протяжении примерно двух десятилетий.
Основатель Industry Ventures Ханс Свилденс и два старших коллеги станут партнёрами в Goldman. Свилденс будет подчиняться Майклу Брандмайеру, топ-менеджеру группы внешних инвестиций банка и давнему другу, с которым он познакомился в Columbia Business School.
Через примерно 10 000 портфельных компаний и более 325 фирм-партнёров Industry Ventures имеет экспозицию примерно к пятой части американского венчурного рынка, заявил Свилденс в интервью. С момента основания фирма обеспечила своим инвесторам доходность 2,2 раза от вложенного капитала. Именно эта «устойчивость доходности» стала ключевым фактором интереса Goldman, отметил Марк Нахман, глава направления управления активами и капиталом банка: «Это нелегко сделать за 20-летний период».
Компании начали обсуждать сделку несколько месяцев назад. Соглашение поможет Goldman становиться ближе к потенциальным клиентам своих банковских и управленческих подразделений, добавил Нахман. Акции банка в этом году выросли на 37%, а третьеквартальные результаты будут опубликованы во вторник.
Хотя дополнительные активы относительно невелики для размера Goldman, венчурные инвестиции остаются ключевым направлением роста в экономике США, поскольку компании всё чаще остаются частными, многие из них развиваются на фоне бумов в искусственном интеллекте и инфраструктуре. Сделка ожидается к закрытию в первом квартале следующего года.