Компания Ovintiv Inc. согласилась приобрести NuVista Energy Ltd. в рамках сделки стоимостью около $2,7 млрд, что позволит расширить деятельность по добыче сланцевой нефти и газа в Канаде.
Согласно заявлению, опубликованному во вторник, сделка предусматривает выплату наличными и передачу акций за канадскую компанию NuVista, базирующуюся в Калгари. В результате Ovintiv получит около 930 месторождений и 140 000 чистых акров в центральной части нефтеносного региона Montney в Альберте. Ожидается, что объединение обеспечит экономию затрат около $100 млн в год.
«Эта сделка увеличивает наш свободный денежный поток на акцию», — заявил генеральный директор Ovintiv Брендан Маккракен. — «Активы NuVista были выбраны в результате детального технического и коммерческого анализа, направленного на выявление наиболее ценных неосвоенных нефтяных ресурсов в Северной Америке».
Американские сланцевые компании все чаще приобретают конкурентов, стремясь укрупнить масштабы бизнеса и закрепить доступ к перспективным участкам для бурения в стареющих бассейнах. Активы, которые Ovintiv получает через покупку NuVista, непосредственно граничат с ее текущими операциями в регионе Montney и включают доступ к инфраструктуре переработки и транспортировки нефти и газа.
Ovintiv, ранее известная как Encana Corp., более пяти лет назад прошла корпоративную реструктуризацию, сменив название и перенеся штаб-квартиру из Канады в Денвер (США). После объявления сделки акции компании выросли почти на 1,2%.
На момент сделки Ovintiv уже владела около 9,6% акций NuVista, находящихся в обращении. Компания намерена профинансировать наличную часть сделки за счет собственных средств, кредитной линии и срочного займа.
Западная Канада становится все более важным источником газа и легкой нефти. Рост экспорта СПГ (сжиженного природного газа) с побережья Британской Колумбии усиливает спрос на газ, а новый нефтепровод к Тихому океану стимулирует развитие нефтяных песков.
Как и их американские коллеги, канадские нефтегазовые компании активно укрупняются через слияния и поглощения, чтобы повысить эффективность и устойчивость на фоне снижения цен на сырье.
Так, Cenovus Energy Inc. находится на завершающем этапе покупки MEG Energy Corp., голосование акционеров по сделке запланировано на эту неделю. В прошлом году крупнейший в Канаде производитель газа Tourmaline Oil Corp. согласился купить Crew Energy Inc. за 1,3 млрд канадских долларов.
Финансовыми консультантами Ovintiv выступили Morgan Stanley и JP Morgan Securities, а юридическое сопровождение обеспечивали Blake Cassels & Graydon LLP, Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP и Gibson Dunn & Crutcher LLP.Для NuVista финансовыми советниками стали Peters & Co. и RBC Capital Markets, а юридическими — Burnet Duckworth & Palmer LLP и Vinson & Elkins LLP.
